San Juan, 2 sep (EFEUSA).- La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que arrastra la deuda más alta de las empresas públicas de Puerto Rico, llegó a un acuerdo con el principal grupo de acreedores que estipula el intercambio de sus títulos de deuda por otros con el 85 % del valor, posible modelo para futuras negociaciones.
El límite marcado para alcanzar un acuerdo que evitara un impago con consecuencias nefastas para Puerto Rico y acreedores era la pasada media noche, aunque no fue hasta la madrugada de hoy que se hizo oficial un pacto que satisfizo a ambas partes.
La AEE y los acreedores acordaron que los tenedores de deuda representados en el denominado Grupo Ad Hoc intercambiarán todos sus bonos de rentas por nuevos títulos que representarán el 85 % del valor de los que intercambian, es decir una pérdida del 15 % que se aproxima a lo que los analistas esperaban.
El acuerdo alcanza a un grupo que representa a cerca del 35 % de los acreedores y los analistas financieros piensan que puede ser el modelo que seguirán tanto el resto de tenedores de deuda de la AEE como las demás corporaciones públicas de la isla caribeña.
Supone un respiro para el Gobierno puertorriqueño, que avanza así en la dirección de la reestructuración negociada de una deuda que ronda los 73.000 millones de dólares a la que se quiere dar respuesta con el llamado Plan de Ajuste Fiscal, un documento que tiene que estar listo antes del próximo día 8.
La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BFG) -el brazo financiero del Gobierno-, Melba Acosta, dijo que el acuerdo refleja «el tipo de distribución equitativa de la carga que se requerirá para finalmente resolver la reestructuración de la AEE».
La funcionaria subrayó además que cuando se implemente contribuirá a la recuperación económica de Puerto Rico.
La quita hoy anunciada entre la AEE y sus acreedores llega tras un año de negociación y no ha sorprendido, ya que la dirección de la empresa hace mucho tiempo que hizo público que la deuda no podría pagarse en los términos acordados.
El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, hizo público a finales del pasado mes de junio que las corporaciones del Estado Libre Asociado tenían tal nivel de endeudamiento que no podrían cumplir con sus compromisos.
La incertidumbre llegó hace un mes a los mercados financieros cuando la Corporación para el Financiamiento Público, entidad subsidiaria del BGF, incurrió en el considerado primer impago de la historia de Puerto Rico al no cumplir con un vencimiento de decenas de millones de dólares.
El impago supuso una cantidad irrisoria si se toman como referencia los 73.000 millones de dólares que adeudan las corporaciones públicas de la isla, pero el mercado financiero internacional puso sus ojos en Puerto Rico y provocó todavía más presión sobre el Ejecutivo de García Padilla.
El acuerdo anunciado extiende las actuales negociaciones sobre el futuro plan de negocio de la empresa hasta el próximo día 18.
El comunicado señala que tras el acuerdo «se reducirá el total del principal de la deuda en aproximadamente 670 millones y se logrará un ahorro de mas de 700 millones en pagos de principal e intereses durante los próximos cinco años».
El acuerdo tiene también consecuencias para los clientes de la AEE, que durante años se han quejado de que las elevadas tarifas de la corporación pública asfixian los bolsillos del sufrido pueblo puertorriqueños.
Los nuevos títulos de deuda que sustituirán a los actuales tendrán un valor a la baja del 15 % y contarán con una fuente de pago específica.
La nueva fuente de pago separará por adelantado una parte de la tarifa de electricidad que se cobra a los abonados para dedicarla exclusivamente al pago de los tenedores de bonos.
El acuerdo incluye tres alternativas para los tenedores de deuda, con una primera que supone que los acreedores reciban nuevas notas con intereses que pagarían entre el 4 % y el 4,7 %, recibir títulos que acumularán intereses y comenzarán a cobrar a partir del quinto año o pedir efectivo.
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