San Juan, 2 sep (EFEUSA).- La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) alcanzó un acuerdo con el principal grupo de acreedores de la corporación pública más importante de Puerto Rico que supondrá un ahorro de mas de 700 millones de dólares en pagos de principal e intereses de su deuda durante los próximos 5 años.
La compañía estatal, que arrastra una deuda de cerca de 9.000 millones de dólares, informó hoy a través de un comunicado del acuerdo alcanzado con el denominado Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos de la AEE, formado por inversores en bonos municipales y de fondos de cobertura que posee aproximadamente el 35 % de la deuda en circulación de la eléctrica.
El comunicado recuerda que el acuerdo con es el primero que la AEE alcanza con uno de sus principales acreedores en relación «a los términos sustanciales de la transformación financiera de la AEE».
«La AEE continuará negociando con las aseguradoras y los acreedores de las líneas de crédito que se utilizan para la compra de combustible con el fin de alcanzar un plan de recuperación consensual con todos los principales acreedores de la AEE», subraya el comunicado.
El acuerdo estipula que los acreedores que forman el Grupo Ad Hoc intercambiarán todos sus bonos de rentas por nuevos bonos «titularizados» que deberán obtener calificación crediticia de «investment grade» y representarán el 85 % del valor de los títulos que intercambian.
Los tenedores de deuda podrán recibir bonos de titularización o «securitization bonds» que pagarán un interés en efectivo a una tasa de entre 4 % y 4,7 %, dependiendo de la calificación crediticia que reciban («Bonos opción A») o recibir bonos de titularización convertibles o «convertible capital appreciation securitization bonds», que capitalizarán intereses durante los primeros 5 años a una tasa de entre 4,5 % y 5,5 % y pagaran intereses corrientes y en efectivo a partir del 5 año («Bonos opción B»), señala la nota.
El comunicado especifica que los «Bonos opción A» pagarán únicamente intereses durante los primeros 5 años y los «Bonos opción B» capitalizaran intereses, pero no recibirán pagos de intereses en efectivo durante los primeros 5 años.
Todos los tenedores de deuda no asegurados tendrán la misma oportunidad de participar en el canje, se matiza.
El Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos de la AEE respaldará, conforme a términos que serán acordados de buena fe, una financiación que le permitiría a la compañía adquirir en efectivo los bonos que poseen los acreedores que no suscribieron los acuerdos.
Además del acuerdo de los términos económicos, la AEE anunció una prórroga de en las conversaciones sobre la reestructuración de la empresa hasta el 18 de septiembre de 2015.
Todos los acreedores financieros que eran parte del acuerdo anterior acordaron extender la prorroga, excepto National Public Finance Guarantee Corporation.
«Se prevé que con la implementación -y suponiendo un 75 % de participación de los ‘bonistas’ no asegurados que no pertenecen al Grupo Ad Hoc- se reducirá el total de la deuda en 670 millones y se logrará un ahorro de mas de 700 millones en pagos de principal e intereses durante los próximos 5 años», dijo la responsable de la negociación de la AEE, Lisa Donahue.
Señaló además que se continúa el esfuerzo para alcanzar un acuerdo de consenso con los demás acreedores.
El Presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Harry Rodríguez, señaló por su parte que «el acuerdo con el Grupo Ad Hoc es un paso positivo en nuestro esfuerzo por transformar la AEE.
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *