San Juan, 21 ago (EFEUSA).- La primera emisión de deuda prevista para una compañía estatal de Puerto Rico tras el impago de la Corporación para el Financiamiento Público fue retrasada para permitir un mejor análisis de la oferta a los inversores.
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) de Puerto Rico tenía previsto lanzar esta semana al mercado una emisión de bonos por valor de 750 millones de dólares, decisión que según confirmó hoy a Efe un portavoz de la corporación pública fue pospuesta.
El retraso de la emisión de bonos fue justificado como una forma de que los potenciales compradores evalúen con más detenimiento la información del emisor, una de las principales compañías estatales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
La decisión de salir al mercado para financiarse sorprendió a analistas locales dado que a principios del presente mes la Corporación para el Financiamiento Público, entidad subsidiaria del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), incurrió en el considerado primer impago de la historia de Puerto Rico.
La decisión del Gobierno de no saldar el vencimiento de deuda de decenas de millones de dólares de una de sus corporaciones, según analistas locales, podría desincentivar a potenciales compradores.
Medios locales informan que la AAA ofrece de formar inicial el pago de un interés del 9,5 % por su títulos en la anunciada emisión de 750 millones de dólares, de la que no se conoce el periodo de vencimiento por falta de información por parte de la compañía pública.
La agencia Fitch anunció que daba una clasificación de CC a los bonos de la emisión de la empresa estatal, lo que los sitúa en el nivel de extremadamente especulativo.
Fitch justificó su decisión por la incertidumbre que genera una posible reestructuración de la deuda por parte del Ejecutivo que encabeza Alejandro García Padilla, que a principios del pasado mes de junio ya anunció que tal y como está negociado Puerto Rico no podrá cumplir con sus compromisos con los acreedores.
La agencia Moody’s clasificó la emisión en el nivel Caa3, también de alto riesgo.
La decisión de la AAA de salir al mercado tiene, además de riesgo financiero, otro aspecto destacado, ya que algunos funcionarios gubernamentales asumen que la emisión de deuda implicará de forma automática un aumento de las tarifas de agua a los ciudadanos, una medida poco popular a la que se oponen algunos miembros del Ejecutivo.
Sobre el asunto se pronunció el presidente del Senado de Puerto Rico, Eduardo Bhatia, que dijo que debe repasar todos los términos de la emisión, además de matizar que en cualquier caso tiene que ser una iniciativa positiva para Puerto Rico.
Bhatia se refirió además a la situación general de la deuda de Puerto Rico para decir que el incumplimiento en el caso de la Corporación para el Financiamiento Público no quiere decir que no se vaya a dejar de pagar, si no que se incluye en el proceso de negociación.
El asunto de la posible emisión de deuda por parte de la AAA llega a pocos días de la esperada emisión por parte del Gobierno del plan de ajuste fiscal que se tomará como base para renegociar la deuda de cerca de 73.000 millones de dólares.
La primera fase, que se prolongará durante cerca de 2 años, implicará la puesta en marcha rápida de medidas con las que hay consenso generalizado y que podrían ejecutarse con mayor facilidad, explicó Suárez.
En la segunda fase que propone el grupo de trabajo creado para el tema se tratará de medir el resultado de las medidas que se implementen y realizar los ajustes necesarios, durante un periodo calculado de también 2 años.
La tercera y última fase será de continuidad a las medidas ya en marcha para el ajuste fiscal y el desarrollo económico deseado para Puerto Rico.
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